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孙悟空施展挪移神通把猴子猴孙们，带回了水帘洞前。猴子们被带回到水帘洞顿时大喜，这时洞中的猴子也接到消息，出来迎接大王凯旋。
整个水帘洞热闹非凡，酒宴之中有猴子问道：大王这些年去了何处？竟然学了这等手段！
孙悟空把这些年的经过与众猴诉说了一遍，从漂洋过海到了南詹部洲，再到学会人族的言行举止云游八九年。之后又远渡西洋到了西牛贺州，经历千辛万难遇到一位老祖。学了腾云驾雾七十二变的神通。
后猴子们纷纷庆贺猴王学得神通得享长生，之后在猴王的带领下猴子猴孙们操练武艺，以竹木为刀剑。排兵布阵，操练武艺。
这一日孙悟空看见猴子们练得有模有样突然说道：我们以竹木为兵刃，操练本领，若是传到人王或传到飞禽走兽首领的耳中怕是会惹得对方误会。
他们兵刃锋利，武器精良我等都是竹木刀剑如何应对？众猴听闻个个惊恐道：大王我等无趁手兵器该如何是好啊？
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